腾讯科技讯(中涛)北京时间3月6日消息,唯品会 (NYSE:VIPS)今天向美国证券交易委员会(SEC)提交的F1文件显示,该公司计划最多增发690万股ADS(美国存托股),计划最高发行价格为26.27美元,最高融资金额为1.81亿美元。
该F1文件显示,在此次增发计划中,唯品会将提供400万股ADS,献售股东将提供200万股ADS。此外,各承销商还将拥有90万股ADS的超额配售权,这部分股票将由献售股东提供。文件显示,唯品会此次增发的主承销商为高盛、德银证券和摩根大通,副承销商分别为Piper Jaffray、奥本海默和华兴资本。
文件显示,此次增发计划完成后,唯品会在外流通ADS将达到1720万股;如果承销商行使超额配售权,则在外流通ADS将达到1810万股。增发完成后,唯品会总股本将达到5490万股ADS;如果承销商行使超额配售权,则总股本将达到5515万股ADS。每股ADS折合两股普通股。
该F1文件显示,唯品会将不会从献售股东的200万股ADS中获取任何受益。该公司预计,在扣除承销费用及其他相关支出后,本次增发的净收益将为9650万美元。对于所获收益,唯品会将把其中7000万美元将用于扩建物流和配送网络;1000万美元用于加强IT系统和基础设施,其中包括加强移动技术服务;其余资金将用于日常运营,其中包括潜在投资和收购活动。
唯品会为一家特卖网站。文件显示,该公司于2008年8月开始运营,此后实现了业务大幅增长。在唯品会最新发布的2012年第四季度财报中,该公司首次实现净利润630万美元。
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