社区团购引爆速冻食品C端需求，社区团购本质是TOB

　　在传统市场中，人们对于冷链的认知可能就存在与冰箱储存食品，以水饺汤圆最为熟知。在疫情期间，以社区团购为代表的消费模式最为火热，社区团购平台大多以生鲜、无接触配送为主，而且也得到大多数人的认可。

　　经过上述阶段，冷链食品通过社区团购渠道也获得了高速的增长，多样化的冷冻食品进入人们的餐桌，当这种趋势不断加强，冷链的春天也由此开始。

　　疫情催化，资本助推，社区团购在2020年迎来了新一轮的爆发式发展。在过去不到一年的时间里，互联网巨头派出精兵强将，相继入局社区团购，开启了一场“烧钱”大战。

　　2020年6月15日，滴滴推出“橙心优选”，宣布加入社区团购，CEO程维曾扬言：“投入不设上限，全力拿第一。”7月，美团优选上线，由美团高级副总裁、原酒旅负责人陈亮负责。8月，拼多多携“多多买菜”入局，首批补贴金额就接近10亿元，创始人黄峥曾亲自去三线城市调研。9月，阿里巴巴成立盒马优选事业部，负责人为阿里巴巴副总裁、盒马鲜生创始人侯毅。2021年1月1日，京东上线“京喜拼拼”小程序，正式进军社区团购，由刘强东亲自带队。

　　随着巨头的加入，可以说在当前阶段，如此规模的社区团购是独具中国特色，且只有中国才能完成的完美物流优化升级。社区团购是建立在大量完善的高密度人口的小区，高效完整的物流配送系统，以及已养成的全民电商习惯的基础上衍生出的迭代产物，已经成为中国生鲜冷链零售的新基础设施，社区团购将成为重要零售渠道，测算远期市场规模将接近2万亿。

　　社区团购，和生鲜、冷冻食品，是天生一对，为一日三餐而生。

某社区团购平台各品类产品销售占比分析

　　上图为某社区团购平台各品牌产品销售占比情况，其中属于生鲜冷链类的肉类、蔬菜、水果和速冻食品占比高达19.3%，社区团购成为老百姓生鲜消费的重要渠道。

　　同时，冷冻食品节省了消费者做饭的时间，且速冻食品易于贮藏，符合家庭消费场景：一场疫情让大部分消费者都习惯了在家做饭，而速冻食品本身就是最佳食材。同时速冻食品具有高频复购率，按照一个家庭一周做四次饭计算，那么他就要保证一周或者两周采购一次，因此速冻食品十分适合。

　　更为重要的是，长期服务于餐饮供应链冷冻市场行业，速冻食品种类十分丰富，从速冻米面到火锅食材，甚至口味齐全的半成品，已经囊括了早餐、正餐、甚至夜宵等场景，基本上满足了我们日常所需，只要稍微更换包装、烹饪方式，即可为消费者提供多样化选择。

兴盛优选单日速冻食品各品牌市场份额

　　上图为2020年12月25日某平台速冻食品各品牌的份额统计，除思念、双汇、三全等传统偏C端的速冻食品品牌外，其余十几个品牌均为传统服务B端的品牌。因此，社区团购成为速冻食品C端的新渠道，诞生“安井”等新速冻食品品牌的机会窗口才刚刚开启。

　　社区团购既然是一道大风口，就不可能稍纵即逝。作为一种商业模式，社区团购本质是微信作为移动互联网基础设施支撑下社会供应链+物流系统+团长的组合系统，是一种去中心化、重运营的电商模式，正因为去中心化和重运营，滴滴、美团、拼多多等企业才能在短时间内杀入，随着时间的推移，模式不断迭代，社区团购的商业模式会成为今天类似于商超的模式，门槛并不高，也不可能被某几个巨头所垄断，更多的企业依然有享受社区团购商业模式红利的机会。

　　由于团长角色的存在，单一社区团购企业并未完成产品到达消费者的闭环，在此背景下，社区团购模式更类似于针对团长的B2B产业互联网平台，团长即为小B。如此观点最终被验证，投资社区团购企业的资本恐怕要失望了，就像蚂蚁金服的本质是金融一样，社区团购平台本质是TOB,就不能按传统消费电商的估值模型评估社区团购平台的价值。